講師: 英才 許家瑜處經理/李孟純總監
課程目的：訓練組再次舉行退休規劃課程,這次將以演練(role play)為主。
將退休規劃切成五大階段,學習每個階段的目標與重點。加上促成的 金句演練,希望每位遠見夥伴都能朗朗上口,信手拈來就成交。

▓第一部分  激發興趣,退休生活三層次  (50 min)

▓第二部分  保障財富,鎖定利率  (50 min)

▓第三部分  填寫問卷,問卷原理  (40min)

▓第四部分  資產配置&數字反推  (80min)

▓第五部分  說明與促成  (50 min)

* 每一段都有Role play, 課程進度依現場學員狀況隨時調整